ICBC Turkey Yatırım ve ICBC Standard Bank, TVF’nin Şubat 2024'de gerçekleşen 500 mio dolarlık Eurobond tahvil ihracını Eş Talep Toplayıcı görevinde işbirliği yaparak tamamladı.
ICBC Turkey Yatırım ve ICBC Standard Bank, TVF’nin Şubat 2024'de gerçekleşen 500 mio dolarlık Eurobond tahvil ihracını Eş Talep Toplayıcı görevinde işbirliği yaparak tamamladı. İşlem, yatırımcılar tarafından rekor seviyede ilgi gördü. Gelen rekor taleple birlikte, söz konusu tahvil %8,375 oranı ile fiyatlandı. İşlemde ayrıca 500 milyon dolarlık arza karşılık 7 milyar doların üzerinde talep oluştu. 14 katın üzerindeki bu taleple, Türkiye’de bugüne dek en yüksek talep katsayısına ulaşıldı. Buna ilave olarak, Hazine işlemleri dışında olmak üzere, Türkiye’de son 10 yılda benzeri görülmemiş bir talep hacmi yakalanmış oldu. Piyasanın sınırlarının yeniden belirlendiği işlem aynı zamanda uluslararası piyasaların Türkiye ekonomisine ve ekonomi politikalarına duyduğu güvenin simgesi olarak kayıtlara geçti. 5 yıl vadeli dolar cinsi eurobond ihracı işleminde ICBC yanında BBVA, J.P. Morgan, Standard Chartered, BofA Securities, Emirates NBD Capital, ING, QNB Capital ve Societe Generale ortak talep toplayıcılar olarak yer aldı.