ICBC Turkey Yatırım ve ICBC Standard Bank, Yapı Kredi'nin Eylül 2023’de gerçekleşen 500 milyon dolarlık Eurobond tahvil ihracını Eş Talep Toplayıcı görevinde işbirliği yaparak tamamladı.

ICBC Turkey Yatırım ve ICBC Standard Bank, Yapı Kredi'nin Eylül 2023’de gerçekleşen 500 milyon dolarlık Eurobond tahvil ihracını Eş Talep Toplayıcı görevinde işbirliği yaparak tamamladı. 13 Eylül 2023 tarihinde Yapı Kredi uluslararası piyasalarda nominal tutarı 500 milyon ABD Doları 5 yıl 1 ay vadeli sürdürülebilir tahvil ihraç etmiştir. 144A ve RegS formatlı Eurobond zorlu piyasa koşullarında önemli bir başarı kaydetmiştir.

O dönemde hem ABD hem de Avrupa piyasalarında rekor seviyelere yakın ihraç faaliyetlerine rağmen, bu stratejik işlem kurumsal yatırımcılar nezdinde ciddi ilgi toplamıştır. İşlem, 6 uluslararası talep toplayıcı koordinatör tarafından yönetildi; ICBC yanında BofA Securities, Citi (B&D), Emirates NBD Capital, ING ve Standard Chartered Bank görev aldı. Bu işlemde ICBC Yatırım ve ICBC Standard Bank ortak çalışma yürütmüştür.İşlem sabit faizi ve 6 ayda bir kupon ödemeli getirisi 9,375% ve kupon oranı 9,25% olarak belirlenmiştir. İşlemin vade tarihi 16 Ekim 2028'dir. İşlem aynı zamanda ikincil piyasada iyi performans göstererek yatırımcıların bu işleme olan ilgisinin devam ettiğini göstermiştir.